السعودية للكهرباء تُنجز إصدار صكوك دولية بـ 2.4 مليار دولار وسط تغطية قياسية
داليا فوزي
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها في طرح صكوك بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي.
وجرى تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لأجل 6 سنوات، والثالثة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات.
وشهدت الصكوك إقبالًا قويًا من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات 10.1 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.2 أضعاف حجم الإصدار.
وجاء الطرح عقب حملة ترويجية افتراضية عالمية للمستثمرين انطلقت في 14 يناير 2026م، وحظيت بمشاركة واسعة من المستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ليجري طرح الإصدار وتسعيره بنجاح خلال اليوم نفسه في 15 يناير 2026م.
وأكدت الشركة أن الإصدار استقطب قاعدة استثمارية دولية متنوعة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في جدارتها الائتمانية على المستويين الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.
ويستند هذا النجاح إلى متانة المركز الائتماني للشركة، التي تحظى بتصنيفات ائتمانية استثمارية قوية من وكالات التصنيف العالمية؛ من بينها تصنيف Aa3 بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز»، وتصنيف A+ بنظرة مستقرة من وكالة «فيتش»، وتصنيف A+ بنظرة مستقرة من وكالة «ستاندرد أند بورز».
وفي تعليقه على الإصدار، قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: «إن الإقبال الكبير على هذا الإصدار والتسعير القياسي يعكس قدرة الشركة المستمرة على الوصول بكفاءة إلى أسواق رأس المال الدولية، مدعومة بقوة مركزها الائتماني، ودورها المحوري في الاقتصاد السعودي المزدهر، وإسهامها في تمكين التحول في قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وأضاف الغامدي أن هذا الإصدار يُسهم في تعزيز طموحات الشركة للنمو، موضحًا أن «السعودية للكهرباء» تواصل الاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء، ودمج قدرات الطاقة المتجددة، وتسريع مبادرات الشبكات الذكية والرقمنة، بما يدعم التزامها بتقديم خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين.
